平安e行销

平安e行销是一款金融服务软件，有客户管理、业绩跟踪、投保进度等多个功能，特别适合销售人员在移动设备上办公。随时随地都能处理客户关系和业绩数据，是不是超方便!

软件功能

客户管理

通过云数据处理，轻松上传和备份通讯录，新增客户只需一键，非常简单高效。

业绩管理

个人业绩随时随地查看，佣金收入也能轻松查找，让你对自己的业绩了如指掌。

投保管理

可以在线查看投保进度，及时处理客户回销的问题，让客户服务更加周到。

人力发展

提供多元化的增员渠道，帮助代理人提升增员潜力，拓展团队。

快捷服务

一键查询保全和理赔信息，方便快捷，让你随时掌握客户动态。

热点资讯

随时掌握热门资讯，轻松获取早会素材，提升工作效率。

综合金融

丰富的产品组合，让你轻松应对各种金融需求，全面服务客户。

软件特色

1.有中国平安公司在售的各类保险产品，详细介绍保险条款和保障内容，方便用户了解。

2.收集众多代理人为客户量身定制的投保方案，帮助客户轻松找到适合自己的保险。

3.设有平安产品、保险方案、保险资讯等九个频道，方便用户快速找到所需信息，未来还会开通更多地方频道。

退保流程介绍

一、退保方法：

如果是通过电话营销投保的，客户需要亲自到公司柜台办理退保，电销人员不负责此项事务。

如果是通过保险代理人投保，可以委托该代理人全权办理退保，或签回执后再自行到柜台办理。

二、客户退保注意事项：

办理退保时需持本人或委托人的身份证原件和退保转账账户，以确保客户权益。

在10天的犹豫期内可以全额退保，超出此期限则会有不同的处理方式，具体情况需要咨询办理人员。

三、退保操作步骤：

操作人员需在系统中点选保全，选择代办，输入保单号码，点击服务项目进行退保，并要求客户提供身份证及退款转账账户信息。

小编点评

平安e行销功能全面，使用方便，对于在保险行业打拼的朋友们来说，这款软件真的值得一试。

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